Komma igång själv med Microsoft Dynamics 365

[Wibbskii]

Jag kör Office 365 och är i behov av ett enklare CRM system. Mest bara för att kunna spara kontaktuppgifter samt lite information om kunders system, versioner, aktiviteter osv till mina övriga anställda. Jag har då sneglat på Dynamics 365 och min fråga är om man kan sätta upp det själv out-of-the-box eller om man behöver servrar, licenser och sånt.

 

Har försökt hitta information om detta men det var svårt :)

 

Så finns det några guider för att sätta upp eller skall man överge tanken och leta efter annat CRM?

[polken]

5 timmar sedan, Wibbskii säger:

Jag kör Office 365 och är i behov av ett enklare CRM system. Mest bara för att kunna spara kontaktuppgifter samt lite information om kunders system, versioner, aktiviteter osv till mina övriga anställda. Jag har då sneglat på Dynamics 365 och min fråga är om man kan sätta upp det själv out-of-the-box eller om man behöver servrar, licenser och sånt.

 

Har försökt hitta information om detta men det var svårt

 

Så finns det några guider för att sätta upp eller skall man överge tanken och leta efter annat CRM?

Ja, du behöver licenser och de kostar. Priser via denna länk: https://dynamics.microsoft.com/sv-se/pricing/
Det går att köra online så ingen investering av servrar behövs. Jag tror dock att dynamics kanske är overkill enligt det behov du beskriver,

[Wibbskii]

Ja det är just online jag tänker man skall testa. Och jag vet att det är overkill För tillfället men det hade vart kul att testa sätta upp det. Håller på att bygga upp mitt företag och om nåt år kanske det inte är overkill. 

[polken]

57 minuter sedan, Wibbskii säger:

Ja det är just online jag tänker man skall testa. Och jag vet att det är overkill För tillfället men det hade vart kul att testa sätta upp det. Håller på att bygga upp mitt företag och om nåt år kanske det inte är overkill. 

Bra spirit ?. 
Det finns ju prova-på i ett halvår. 
 

[Wibbskii]

Nån som vet var det finns guider för att komma igång med detta i onlineversionen?

[polken]

20 minuter sedan, Wibbskii säger:

Nån som vet var det finns guider för att komma igång med detta i onlineversionen?

Finns hur mycket som helst på nätet. 
Denna är kort och bra: 

 

 

[Wibbskii]

6 minuter sedan, polken säger:

Finns hur mycket som helst på nätet. 
Denna är kort och bra: 

 

 

Jo dessa har jag också hittat men jag tänker mer på hands on instruktioner hur man konfigurerar upp allt i admin. Hur man sätter upp en grund med databaser, appar, connections osv.

[polken]

14 minuter sedan, Wibbskii säger:

Jo dessa har jag också hittat men jag tänker mer på hands on instruktioner hur man konfigurerar upp allt i admin. Hur man sätter upp en grund med databaser, appar, connections osv.

Börja med att migrera mailen till O365 så har du en bra grund(antar att du inte har det för då hade du nog inte dessa frågor). Sen är det betydligt enklare att bygga på med resten med att testa appar o tillägg. Dessutom ingår extremt bra och snabb support från Microsoft både online och telefon. Dom mailar och ringer för att stämma av om man testat det man kommit överens om att ändra när man haft frågor.

[Wibbskii]

Just nu, polken säger:

Börja med att migrera mailen till O365 så har du en bra grund(antar att du inte har det för då hade du nog inte dessa frågor). Sen är det betydligt enklare att bygga på med resten med att testa appar o tillägg. Dessutom ingår extremt bra och snabb support från Microsoft både online och telefon. Dom mailar och ringer för att stämma av om man testat det man kommit överens om att ändra när man haft frågor.

Jo vi kör Office365 business Standard redan och har börjat sätta upp en struktur på SharePoint, samarbetar i Teams osv. 

Men nu är jag sugen på att undersöka Dynamics 365 och en del funktioner online verkar det ingå. Men det är just konfigureringen som jag är ute efter. Svårt att bara testa sig fram med ett så pass stort program.

[pajj]

Ett tips är att hyra in en certifierad konsult istället, det blir billigare än att sitta och pilla själv. Så gör vi i alla fall på min arbetsplats. Även om vi kan utföra de flesta IT-relaterade arbeten själva, är det som sagt billigare att låta någon som redan vet hur man gör göra det än att själv ta reda på hur man gör. På så sätt kan de anställda ägna sig åt det som genererar mest pengar, alltså arbeta inom sitt specialistområde.

För övrigt kommer vi att implementera Lime CRM, det kanske kan vara något att spana in för dig också.